Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывает серьёзные денежные трудности, и будущее кажется мрачным. В отчаянии Уолтер решает начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам выгнал из школы. Джесси уже имел опыт варки наркотика, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.