Дэндзи, обычный подросток, мечтал о простых вещах: нормальной жизни и сытой еде. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги. Из-за этого парень постоянно голодал и ютился в развалюхе. Чтобы расплатиться с якудзой, ему пришлось продать часть органов и заняться нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть, вживившись в его тело и став его сердцем. Теперь у парня появилась способность к быстрому восстановлению, а его руки и ноги могли превращаться в бензопилы. Такие уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для охоты на демонов. На новой работе он познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой полудевушкой-полудемоном Пауэр. А ещё Дэндзи влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.